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【优酷】跑步龙头股深夜放大招,战略重组冲出新速度

来源:杏彩体育·(中国)有限公司  更新时间:2024-11-02 09:20:34


特步国际(1368.HK)(以下简称「集团」或「特步」)宣布,跑步集团董事局主席兼CEO丁水波及其家族将以1.51亿美元作价私有化盖世威和帕拉丁品牌。股深这也意味着,夜放特步将聚焦优势领域,大招度All in深耕17年的战略重组跑步赛道,跑步“长板”的冲出优酷进一步发挥有望在中报中显现,或将迎来新的新速业绩增长点。

自从2007年入局跑步以来,跑步市场已逐步建立特步“中国跑步龙头股”的股深认知,在提到跑步时,夜放自然联想到特步。大招度2022年9月,战略重组特步主品牌发布“世界跑鞋中国特步”品牌战略定位,冲出再次明确品牌未来发展方向。新速2023年财报中,跑步连年近乎翻倍增长的新品牌索康尼首次实现盈利,向市场更加清晰展示了特步的钉钉跑步版图。业内人士指出,此次私有化剑指特步的跑步野心。

特步表示,已与丁水波及其家族签署最终协议,战略性出售旗下持有盖世威及帕拉丁品牌的全资附属公司KP Global Investment Limited(「KP Global」),该交易作价为1.51亿美元,为截至2024年3月31日KP Global的账面价值。从特步的腾讯视频业务组合中剔除持续表现未如理想的业务,使公司能够集中资源发展其高利润的品牌——特步主品牌、索康尼及迈乐。

丁水波表示,经过对集团业务战略和财务目标的全面审查后,作出了出售并私有化KP Global的决定。本次战略性出售资产将有助消除KP Global亏损对特步盈利能力和现金流的持续影响。提升股东价值的同时,亦计划向股东派发1.51亿美元的特别现金股息,该方案有待即将召开的特别股东大会上进行审议,并待股东通过。有信心这些果断行动,将简化集团的业务营运及提升盈利能力,创造更强大、更专注的特步,为新一阶段的动态增长强化根基。

在出售KP Global的同时,特步与高瓴资本(「高瓴」)达成一项支持性协议,优化财务结构与未来增长前景。

该协议包括KP Global赎回于2021年向高瓴发行的6,500万美元可换股债券,以及特步向高瓴发行全新价值5亿港元、为期六年的可换股债券,年利率为3.5%,换股价为每股5.5港元。此外,高瓴将保留未来五年内以6,500万美元购买KP Global 20%股权的权利,反映高瓴对相关品牌在私有化后的发展潜力充满信心。

为精简财务安排,KP Global将向特步发行价值1.54亿美元、为期八年的可换股债券。该债券金额相当于KP Global自2019年被收购以来的累计亏损,以及截至2024年3月底的资本投资及营运资金。该债券的年利率为3.5%,与特步向高瓴提供的利率一致。特步有权在未来八年内将该债券转换为KP Global 30%的股权。

以上财务操作将有利于优化债务结构,以及战略性地把资本配置至可实现盈利增长的机会,巩固特步的财务健康状况。本次重组将为KP Global作为私营实体的潜在成功奠定基础,同时仍允许特步及其股东间接受惠于未来的成功。

通过以上战略调整,特步有望释放价值并专注发挥在品牌之间在跑步领域的协同效应。此外,特步主品牌产生的强劲现金流将支持索康尼和迈乐的未来发展。如果KP Global获取成功并能独立上市,特步的股东也将受惠于KP Global取得的成果。

(本文不构成任何投资建议,信息披露内容以公司公告为准。投资者据此操作,风险自担。)

 

 


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