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估值约51.2亿美元!极氪即将登陆美股 2023年营收同比增62%

来源:杏彩体育·(中国)有限公司  更新时间:2024-05-22 03:11:34


每经记者 黄辛旭    每经编辑 裴健如

极氪IPO近日迎来关键性进展。估值

美东时间5月3日,约亿极氪向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的美元美股红鲱鱼版招股书,计划以“ZK”为股票代码在纽交所挂牌上市。极氪即

根据招股书内容,登陆极氪将发行1750万股ADS(美国存托股),年营每份ADS对应10股普通股,收同发行价格区间为每股ADS 18至21美元。比增原有股东吉利汽车表示将认购不超过3.2亿美元的估值ADS,宁德时代、约亿Mobileye等投资者和股东或将参与认购。美元美股

早在2023年8月25日,极氪即极氪接获中国证监会境外发行上市备案通知书,登陆完成中国证监会备案申请,年营并于当年11月10日正式向SEC提交了IPO招股书文件。收同根据中国证监会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》,备案有效期为1年,极氪此时上市,也在备案有效期内。

极氪计划将所募集的资金主要用于三个方面:其中约45%用于开发更先进的纯电动汽车技术以及扩大产品组合;约45%用于销售和营销以及扩展企业的服务和充电网络;约10%用于一般企业用途,包括营运资金需求。

图片来源:每经记者 孔泽思 摄(资料图)

从招股书内容来看,极氪业绩表现有不少可圈可点之处。2021年、2022年、2023年,极氪总营业收入分别为65亿元、319亿元、517亿元,其中2023年营收同比增长62%。

2023年,极氪整车毛利率为15%,较2021年的1.8%、2022年的4.7%都有所增长。对比来看,汽车毛利率方面,小鹏汽车2023年的数据为-1.6%,蔚来为11.9%,特斯拉为18.2%,理想汽车为21.5%。

在研发层面,2021年至2023年底,极氪累计研发投入近170亿元。其中,2021年、2022年、2023年,极氪研发投入分别为31.60亿元、54.46亿元、83.69亿元,研发投入逐年上升。作为参照,蔚来2023年研发支出为134.31亿元;理想汽车2023年研发支出为105.86亿元;小鹏汽车2023年研发支出为52.77亿元;零跑汽车2023年研发支出为19.20亿元。

从销量层面来看,2021年,极氪销量为6000辆,2022年销量约为7.2万辆,2023年攀升至11.8万辆。今年1~4月,极氪累计交付约4.9万辆新车,同比增长超110%。据了解,极氪今年的销量目标定在23万辆,今年前4个月完成了销量目标的21.3%。

据悉,极氪最早将在5月10日正式在纽交所上市。如果上市成功,极氪将成为继蔚来、小鹏汽车、理想汽车、零跑汽车之后,成功上市的新造车品牌。不过,有观点认为,当前全球经济复苏的形势依然不明朗,资本市场的环境不够景气,极氪此时上市并非最佳窗口期。这一点或许从其估值上可以看出。极氪此次公开募股对应估值约为51.2亿美元,低于此前预期。

图片来源:每经记者 孔泽思 摄(资料图)

不过,极氪仍需要通过上市补充资金。从招股书来看,极氪在2021年~2023年净亏损分别为45.1亿元、76.6亿元和82.6亿元。万联证券投资顾问屈放向《每日经济新闻》记者表示,极氪短期内对现金的需求明显增加,这也是其谋求上市的重要原因之一。

“当前资本市场的情况可能与几年前的盛况有所不同。但IPO不仅能为极氪筹集到更多的资金支持其未来的研发和生产,还能进一步提升其品牌知名度和市场影响力。”战略定位专家、福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪接受记者采访时认为,虽然当前资本市场的情况并不完全理想,但极氪此刻选择上市仍是一个明智的决策。

事实上,对于正在布局全球化的极氪而言,提升品牌知名度颇为重要。此前,极氪已经对瑞典斯德哥尔摩和荷兰阿姆斯特丹等市场有所布局,今年,极氪计划再进入欧洲8国豪华市场,同时进入东南亚、中东、南美、澳洲等50个国家地区市场。对于极氪选择在美国上市,屈放认为,目前美国新能源汽车市场渗透率仅为10%,未来增长空间巨大。极氪在美上市会增加其在美国市场中的影响力,为未来布局欧美更多市场增加宣传效果。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊也告诉记者,美国市场对科技公司的接纳度较高,科技公司的IPO成功率也相对较高。美国资本市场对于公司治理和信息披露的要求较为严格,这有助于提高极氪的透明度和可信赖度。不过,郑磊认为,极氪上市后的具体表现,还需要看市场的反应和公司的运营情况。

 


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